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基金从业《基金法律法规》考点归纳:基金的起源与发展

日期: 2019-08-20 22:30:50 作者: 李煜城

【考点归纳】

一、证券投资基金的起源

1.起源:1868年,英国“海外及殖民地政府信托基金”是最早的基金,荷兰是基金思想的发源地之一。

2.早期发展:世界上第一只公司型开放式基金是1924年美国波士顿“马萨诸塞投资信托基金”。

二、证券投资基金在美国及全球的普及性发展

1.在1970年以前,大多数共同基金是股票基金,只有一些平衡型基金在其组合中包括了一部分债券;

2.1971年,第一只货币市场基金建立;

3.就全球而言,进入21世纪以后,世界基金业的规模继续膨胀。

三、全球基金业发展的趋势和特点

1.美国占据主导地位:占世界半数以上;

2.开放式基金成为主流产品;

3.基金市场竞争加剧,行业集中趋势突出;

4.基金资产的资金来源发生了重大变化;

个人投资者一直是传统上证券投资基金的主要投资者,养老金越来越成为基金的重要资金来源。

5.ETF等被动基金规模迅速扩大;

6.另类投资基金兴起;


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